Paul, ein siebenjähriger Junge, wohnt mit seiner Mutter und seinem Grossvater in London. Es ist Anfang Winter 1940, seit September wirft die deutsche Luftwaffe nachts Bomben über London ab. Viele Bewohner der Stadt flüchten in die Londoner U-Bahn. So auch Pauls Familie. Paul versteht nicht, was Krieg bedeutet, er hört nur immer die Erwachsenen von den «Germans» reden. Alles, was sich der Hundeliebhaber Paul unter «Germans» vorstellen kann, sind German Shepherds, also Deutsche Schäferhunde. Dieses Bild schleicht sich in Pauls Träume, als er nachts in der U-Bahn liegt.